望岳投资南添：做好商业分析的必读书单，理解“技术-社会-经济”范式的转移

一家私募基金的必读书单，适合对商业分析、商业战略规划、投资分析有深度需求的“求真者”。

你好，我叫南添，望岳投资私募基金创始人，商业思维青训营讲师。

2018 年 1 月，我正式为青训营讲课，并推荐了第一版书单。这 3 年来，我保持每月一期 9 小时大课，高强度的输出逼迫我输入了大量信息，并不断迭代自己的投资体系。今天为你推荐我的第三版书单。

这份商业分析基础书单的用户画像：对商业分析、商业战略规划、投资分析有深度需求的“求真者”。

什么是“求真者”？求真，是一种态度，是一种方向。你暂且可以理解为“实事求是”、“没有调查就没有发言权”或者是“去现场、用实物、察实情”。

这些框架性提问、底层提问的书籍，将启发我们在人生和世界上寻找真相、逼近真相。

同时，基础书单也是商业思维青训营的背景阅读资料。因此书单将按照大课框架的核心范式“技术-社会-经济”展开，来观察现象，小心归纳地球和人类的底层规律，大胆试错实践。

• 复杂科学提供有限的客观归纳

• 人类历史提供各种演化路径

• 商业分析提供可能的试错路径

我们怎么知道，在到达目标之前的研究和思考，没有误入歧途呢？

基础书单的建议是：

1. 人类是一张社会网络，但总是“无法达成共识”
2. 地球资源有限，任何生物的规模极限是“规模效应”的拐点

首先为大家介绍的是范式核心书籍，可以先通读一遍。暂时不苛求精解，因为这两本书的浓度极高。我建议大家在看书单的其他书籍时，经常回来翻翻这两本书，会发现千丝万缕的微妙联系。

*书单会持续更新，藏于公众号菜单下，也可在豆瓣、微信读书上搜索“南添的商业分析书单”。于 2022 年 1 月 26 日添加《支付战争》。

1.《规模》

表面上看，这本书大部分在讲生物学，讲各种身体规模大小不一的生物，都遵循了三种生物学特点。但是等作者分析城市规模变化时，读者才明白原来规模效应是地球母亲对人类最大的指引，任何生命体都要遵循。更进一步，我们也会发现“规模 ≠ 规模效应”，优秀的组织（比如上市公司）同样要遵循书中的三要素。那么，如果这是必然条件，岂不也是我们做事的北极星。

2.《技术革命与金融资本》

作者卡罗塔·佩雷兹，并不是一个知名经济学家和网红，但是当我们关注投资界中的异类“农夫风格的BG、商人风格的ARK”时，发现他们的核心理论都大幅借鉴了卡罗塔女士。

无法用语言形容我第一次阅读本书的感受。作为一个求真者，我向来警惕任何能预言将来的人。

但是当我阅读这本完稿于 2002 年的书籍时，仿佛提前看到了 2000~2020 年信息时代展开期的宏大画卷，我第一次看见有人真的可以预见未来，并且将人类自工业时代以来的五轮技术革命浪潮的演化模式讲得清晰无比。

但卡罗塔女士却又冷酷地提醒读者，她的理论不是历史的紧身衣，也不存在什么XX决定论，世界的将来仍是未知的。是的，在震撼性地总结了过去两百年之后，她却表达自己的“对将来的无知和敬畏之心”。这份冷酷理性，我心生向往，期望自己也能有一天也能如此。

再次强调一下，这本只有 185 页的神作，请先通读一遍，然后在完成书单后，发动总攻，这份连接过去和将来的新世界地图。

一、技术

技术是人类从农业时代-工业时代-信息时代的进化基础。

3. 《思维的发现》

只根据先验和后延的事实，而非猜测，改变我们对待事物的看法。这种思维方式，本书比喻为“贝叶斯大脑”，我党称之为“实事求是”。

可惜，世上绝大多数人，都做不到如此理性。更有甚者，越是高学历的高知，越习惯于将自己的观点凌驾于事实之上，认为“事情本该如此”，而非“事实到底是什么？”

坦率地说，在这个充斥着“各种表达”的荒谬世界，贝叶斯大脑是我们躲避谎言和欺骗的为数不多的工具之一，或者是唯一一个。

因为知识积累得再多，如果不会用大脑，视觉和听觉的缺陷还是会被“BBC记者”所利用。（参见书单里的《影像叙事的力量》）

推荐视频：

4. 《财富的起源》

如果你已经按照贝叶斯大脑的方式，来强迫自己冷酷地寻找事实，那么这本书里的大大小小的科学实验，肯定能让你不寒而栗。

因为这些实验背后的推论，几乎要推翻你过去学过的大多数的文科类的“理论”和农业文明流传下来的“道理”。

这对你将是一个考验，因为你的情感上可能很不适应。至于我们，我们都接受了，因为我们的分析师徐倬迅真的写了电脑程序来尝试一遍书里的实验。

经过验证，他的结论是书里的“社会”是真的，既然他给团队提供了事实，我们当然就修改自己的贝叶斯大脑。

顺带说一句，如果将来有更多事实推翻这本书的实验，那我们就要毫不犹豫地再次改变自己的认知。只看事实，坚决实事求是。

5. 收益递增

熊彼特提出了创新才是经济的发动机，但没有说清楚为什么。这篇只有 11 页的论文，将是接下来整个信息时代展开期的经济学理论指引。

布莱恩·阿瑟提出了“收益递增”，例如彼得·蒂尔会描绘成幂律法则、马太效应等等，怎么表达不是关键，关键是我们要弄明白信息时代的核心规律。

6. 《技术的本质》

范式中的技术，到底是指什么？是不是只有互联网才算新技术？阿瑟的解释，更多从演化思维的角度，提出了一些理解技术定义的视角。

顺带说一下，从亚当·斯密开始的工业时代经济学家偏重数学推理和理性人假设，在经济并不复杂的年代，勉强可行，但在第四轮技术革命“规模经济”发展起来后，人类并不理性的天性使得预测复杂经济体的变化，成为一件不可能的事。

再到信息时代，技术爆炸式的前进、算力疯狂地提升，不要说事前预测了，事后甚至都弄不明白发生了什么。

7. 网络效应

首先，硅谷的各路人马几乎都写过关于网络效应的文章，我们的分析师 何佳、赵千慧整理了一些链接，可以供大家参考，读者自己收集也是一样的效果。（我们推荐 a16z、nfx 的官网）

如何理解网络和网络效应的区别，我们推荐巴拉巴西的两本书《链接》《巴拉巴西成功定律》，后一本更侧重于说明人类社会网络上的网络效应如何演化成马太效应。

8. 如何评估未来？

《与天为敌》：无论技术如何进步，技术带来的收益和风险，该如何评估。

《赌神数学家》：信息对称的有限型游戏的最佳应对是凯利公式，开放的未知世界则只能使用贝叶斯大脑。

塔勒布《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》：巴菲特的挑选接班人的两条标准之一：合理想象将来的能力。是的，什么是合理？什么是未然历史？什么是随机性？

二、社会

技术如何得到社会的接纳，并形成共识？除了技术发明者、使用者的内部性共识之外，为什么有的社会可以形成围绕新技术的外部性共识？有的社会则将技术视为骗局？我们需要深刻理解“环境决定一切”这句话，从生物学、地理学、社会学等各种角度去理解人类行为模式。

9. 东方集体主义的社会环境

毛选、邓选，不用解释，没有毛主席和邓公的平行宇宙，实在是太可怕了。

10. 西方达尔文主义的社会环境

1771 至今的欧美国家史，（主要看英国、德国、美国、日本）特别是 1870 年普法战争前后（不是战争本身）欧洲大陆的技术-地主-王权-资本主义-共和-宗教几者之间的矛盾，以及之后铁路电报推动的技术革命和新型战争，如何彻底将欧洲送入工业时代，顺带可以看看同期相似的南北战争。

推荐视频：

11. 人类社会与多个社会环境的互动关系

对于《西方将主宰多久》，重点关注本书如何多视角回顾历史，环境决定一切的思维方式，而非作者的结论。

12. 鸿沟效应

鸿沟效应用来形容人类无法达成共识。对于一个事物或观点，人们可以分为三类：因为相信而等待看见、因为看见所以相信、看见也什么都不信。如何让三类人都支持你，如何让社会接纳你的新技术新产品？

《跨越鸿沟》的作者杰弗里·摩尔写了很多奠定硅谷商业方法论的书籍，但这本很特别。因为看似作者在讲如何营销产品，其实是在说如何操纵人心，是的，这不是一本商业书籍、科技书籍，这是一本传播学书籍。今时今日的欧美媒体，无论是否互联网，都在使用其中的手法来在全世界“带节奏”。

好好看一看吧，想一想那些打动你、让你掏钱包的产品、服务、文章、公众号、专家，他们是如何打动你的，你会不寒而栗。

芒格作为比巴菲特更有智慧的人，看完这《影响力》之后给作者寄了一张支票，以感谢对方。十几年前，我作为一只小白兔和书呆子，如获至宝地买回来一看，根本没发现什么有意思的地方。现在，我明白了芒格的暗示，这本书和《跨越鸿沟》一样，展示的是世界的另一面。

《金字塔原理》《影像叙事的力量》我们可以学一学这两本书里的表达，更可以学习如何对他人的表达——免疫。

三、经济

13. 规模效应

工业时代的主要任务是更大规模的产品生产、更多的成本节约，这就是规模效应。1937 年，莱特的这篇论文，写清楚了底层规律。

14. 《商业模式新生代》

本书围绕着规模效应这个商业目标，企业如何组织资源进行制造和传播，就是商业模式，本书讲述了商业模式的设计思路。

15. 《企业战略博弈》

规模效应是企业的目标，顺带的结果是规模。那么为什么有的企业能做到，别家做不到？答案是竞争优势。

新版本于 2021 年 8 月出版，叫《竞争优势：透视企业护城河》。主要优化了翻译，建议买它。

16. 信息时代

信息时代的精髓是更大的网络、边际成本接近零。我们需要首先阅读《总开关》（美国通讯业历史）和硅谷（信息产业）有关的历史。

17. 非线性时代

《从0到1》《龙卷风暴》讲述了这个时代的企业做事方法。

试错、认错、纠错。在《支付战争》中，彼得·蒂尔的很多行为将使你重新理解《从0到1》，特别是在逻辑树分叉路口的做法。

《高科技股赚大钱——大猩猩游戏》讲述了如何投资这个非线性时代的企业。

18. 补一下产业历史

1771 以来的历史，理解工业文明，重点看大革命到一战史，二战之后重点看硅谷和投行的崛起历史。（两者的联姻深度创造了新循环）

我们推荐这张核心产业前后崛起的时间轴，读者可以通过“纺织机、蒸汽机、铁路、电报、汽车、钢铁、化学、电力、银行、芯片等产业史”，通过每一个产业出现后的世界史的演化过程理解每个产业如何融入世界，（通过经济发展或通过战争）为了最后的书单总攻。

总攻

现在我们已经把“技术-社会-经济”范式的三个方面进行了一些准备，可以开始再次阅读《规模》和《技术革命与金融资本》。

前者更为基础，帮助我们理解地球上的大多数“事、物、人”。

后者更偏社会发展，帮助我们更为“适应所在时代，所在社会”，以最大化地导入新技术，通过新产品新服务，创造出规模效应（更多产出或更多节约），将社会价值-商业价值-金融价值三者互相促进。如果运气足够好，或许能参与一个罕见的马太效应式的企业崛起。

最后

这份书单里的书籍，大多存在一定的联系。不能简单地说谁是最大的源头或智者，而是说什么样的时代，就会出现围绕这个时代的方方面面的认知。

但无论如何，独立思考，永远是读者朋友最需要呵护的东西。

青训营的朋友“木头哥”的这段话很精髓：

数字回声”时代，世界正在远离针对事实的辩论，而是转向叙事之间的比拼。事实需要验证才能发挥作用，而叙事只需要被传播就会获得力量。

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